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代理后台怎么登录?

作为代理商,我们会非常关心客户是不是还在做交易,当然除了看他的交易手数和交易品种之外,还有一点非常重要,就是他目前是否还有资金也就是余额,这些都可以在后台查看到客户资金的。

1、首先我们登录代理后台,并输入代理商登录信息

 

2、选择左边列表下的最后一项“余额以账户排序”,在勾选右侧上方的“数据库”下方的“所有”按钮,紧接着点击中间的“添加全部”,最后点击“读取报表”。由于期间选择的是“今天”,代表到今天为止的余额是多少。

 

3、点开之后会有四栏:

账户:所有账户的账户号码;

用户姓名/交易人名字:账户对应的客户的名字是什么;

金额:对应的账户余额,需要注意的是,这里是余额,并非净值,也就是不包括浮动的仓位的盈亏。这里余额就是我们要看的数据。

 

或许会有人疑虑“余额报表能干什么”,以下就来进行解释:

● 单个账户余额代表这个客户是否还有子弹。当余额为0,说明他账户没有任何资金,也就不会进行交易,不管是刚开户没入金,还是已经交易很久没资金了,代表着这个账户没佣金产生,这个时候我们需要跟进。

所有账户的余额总数代表你手头上的粮食。当你的目前累计的余额越来越多,而且客户越来越多,那么毫无疑问的是:你的佣金将会符合越来越多的趋势,毕竟基数越来越大。

客户资金分散比例。健康的客户情况是不超过10%的资金集中在一个客户身上,如果1个客户的资金占超过10%,那么一旦他出金或者发生重大亏损,那么很可能导致你的总资金下降幅度很大。

以上数据都是需要每个月运行一次,然后跟进每个客户的情况,做好“维护”工作,这样子才不会发生“忘记”客户的情况。

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