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代理注意事项

不管你是老代理还是新代理,或多或少都知道做代理会有比较多限制,那到底有多少注意事项容易踩雷呢?接下来我们将给你简单介绍一下,免得自己中招了也不知道!

一、不允许代客开户

当我们转化一个客户的最关键时刻,往往会贪方便帮客户开户。对于做营销的人来说,这种心理是可以理解的,不过这个也是不能接受的。首先,当我们帮客户开户的时候往往有很多资讯是需要填写的,而且有些信息是个人的隐私信息,我们直接问也不礼貌,很多人就会想随便填,但是一旦随便填写了就会引起很多问题,比如回访的时候的问题,也不符合监管要求,另外写少写多都有可能导致未来出问题的时候有矛盾点。

更重要的是,有一些风险提示和协议都是需要客户自己亲自认可和同意的,一旦你帮客户打勾或者填写,相当于客户自己完全不知道或者没有同意风险,一旦后面出现客诉的时候就有很多扯皮的空间,而且也不允许代理商这么干,所以不要直接帮客户开户,但是作为代理商可以间接协助客户开户。他在哪些步骤或者哪个栏目不明白的时候可以指引他,这个是最好的处理方法。

二、不允许代客出入金,转账

这里的不允许代客出入金涉及两个方面,一个是不允许帮他在银行端或者客户端出入金,第二个是不允许通过你的银行账户入金到他的交易账户,或者他的交易账户出金到你的银行账户。

针对第一种情况,虽然客户在的后台进行出入金的过程,肯定会经过个人银行的登陆,这里就会涉及到他的银行密码,你作为代理最好的方式就是他在哪一步遇到问题,你就告诉他接下来该怎么处理,而不是接触他的银行账户和密码。

针对第二张情况,通过你的银行账户和他的交易账户之间相互转账的方式,这个是违反了反洗钱法(AML)的,任何监管机构或金融机构都不允许交易账户和银行账户的资金往来不同一个人,一旦出现第三方出入金,后果将会很严重,所以这种低级错误千万不能犯!

三、不允许代客操盘

虽然有不少的平台都允许代理商代客操盘,但是由于其严格的法务规定,其不允许代客操盘的存在,其实在大概2015年之前是允许一定限度的代客操盘,只要满足一定条件就可以去申请资金管理人账户,也就是PAMM账户,不过由于法律法规等原因,后面所有的资金管理人账户都被取消,也不再接受操盘手申请,更不允许私下代操盘。这个也是符合当前发展趋势的,毕竟代理商又想代操盘,又要拿佣金,就有很多人动了歪心思,想要帮客户狂刷单拿佣金,先不论盈亏情况,这种想法不仅仅道德上说不过去,监管部门也是不允许的。

四、自己的交易账户没有返佣

因为有第三条不允许代客操盘”的存在,所以有些代理商“突发奇想”想要自己进行“私募”,然后通过吸收客户的资金,存放在自己在开立的交易账户中进行交易或者刷单,这样子“间接的代操盘”,同时又能拿佣金。为了解决这种漏洞,所很多平台中有这样的设定“自己的交易账户不会有返佣”,包括也是,不管你是否“附属经纪商”,也不管你的交易量有多庞大,只要是你自己的交易账户,都不会有任何的返佣。

代理商都善于倾听客户的需求,这种想法是很值得肯定的,我们经常都听客户反馈“开户麻烦”,“入金麻烦”等等,不过有些底线我们是不能去踩的,以上第一到三条更是许多代理商经常会犯的错误,当然还有其他的注意事项,如果你不清楚自己想要进行的操作是否会踩红线,不妨和我们进行交流。

如果您对代理有兴趣,请点击下方“代理申请”填写申请资料,或者咨询线上客服。

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